花旗牵手东方证券 合资券商赶潮国际板
第一财经日报 杨斯媛
怀揣国际板“越来越近”的愿景，2011年的初夏迎来了中外券商“联姻”的热潮。
昨日，花旗集团宣布与东方证券签署合作协议，双方将在中国内地成立合资证券公司。这是继高盛、瑞银、摩根大通等投行后，又一家海外大型投行“牵手”中国内地券商。
《第一财经日报》了解到，继5月30日华英证券正式成立后，摩根士丹利华鑫证券将于下周正式成立，成为今年第二家“开张”的合资券商。
花旗“锁定”东方
经过三年多的“苦寻”，花旗集团最终将合资券商伙伴锁定东方证券。
花旗集团昨日表示，合资证券公司的中英文名将分别为“东方花旗证券有限公司”和“Citi Orient Securities Co.， Ltd。”，东方证券和花旗集团将在该合资公司中分别持有67%和33%的股份，而成立合资券商事宜有待监管部门批准。
此外，花旗集团与东方证券也将探讨在投资银行业务以外的研究与培训领域的合作机会。
与大部分已成立的合资券商相似，东方花旗证券有限公司将在中国内地市场开展投资银行相关业务，具体包括股票承销、债券承销和并购咨询服务。
中国的首次公募市场以及证券业务正蓬勃发展，让外资投行希冀从中国资本市场中分一杯羹。在过去5年中，花旗集团已帮助中国企业从国际资本市场募集到400多亿美元，包括去年参与主导的9例中国企业的境外IPO项目。
花旗集团亚太区首席执行官卓曦文在新闻稿中说道，希望借助合资券商协助中国本地和国际企业从本地的证券与债券市场中募集资金、获得发展。
作为花旗合作伙伴的东方证券，近年来股票及债券承销金额排名稳步提升。资料显示，东方证券成立于1998年，总部位于上海，目前有2200多名员工，公司股权主要由上海数家国有企业持有。
合资券商“赶潮”
监管层近期发出国际板“越来越近”的声音，这让不少外资企业高调表态希望登陆国际板。而有望成为国际板受益者之一的合资券商则悄然发力，中外券商的“牵手”和正式“联姻”自去年底有所提速。
2010年末，华英证券、第一创业摩根大通、摩根士丹利华鑫三家合资券商相继获批，这是自合资券商成立开闸以来，证监会发出合资券商批文最多的一个年份。时至2011年年中，在华英证券的带头下，另外两家合资券商也将相继开业，而与此同时新的合资券商也在不断加入。
一位业内人士对记者表示，一方面，随着国际板渐行渐近，中外资券商都在加紧寻找合作伙伴，希望可以尽早备战迟早会推出的国际板；另一方面，由于外资投行对国际板的经验相对较多，且拥有丰富的海外客户资源，监管部门加速合资券商的批复和成立也是为国际板作准备。
在今年5月举行的陆家嘴论坛上，证监会主席尚福林(专栏)表示积极推进国际板建设，“我们离国际板越来越近了”。证监会办公厅副主任王建军也表示，国际板在规则的制定、技术准备、监管等方面都有了较大的进展。
随着本土证券公司迅速发展，不少合资券商的日子并不好过，而国际板也成为后者的一大“寄托”。本报记者了解到，中金公司、中信证券等老牌券商已成立专门团队备战国际板，而上海本土的个别券商也在积极准备国际板的相关工作。
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