ChinaVenture北京时间2月24日上午消息,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”,002551)将于25日登陆深交所中小板挂牌交易。发行价为46.00元/股,发行市盈率为95.83倍。
据悉,本次发行股份数量为2050万股,发行后总股本为8200万股,本次拟共募集资金9.43亿元,其中约1.35亿元用于智能自控手术室技术改造项目,6290万元用于研发中心建设项目,4878万元用于营销网络建设项目,剩余资金用于其他与主营业务相关的营运资金项目。
根据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示,2008年1月5日,凯晨资产旗下基金(深圳市富海银涛创业投资有限公司)出资4000万元认缴尚荣医疗562.3238主持资本,占增资后注册资本的15%。本次增资以2007年12月31日净资产的2倍为基础,最终确定价格为7.11元/股,为净资产的2.8倍。募集资金主要用于补充营运资金,以及进行尚荣二期工业厂房、培训中心的建设。
2008年5月2日,尚荣医疗股东梁桂秋向深圳德道投资管理有限公司转让所持有公司100.00万股股份,占公司总股本的2.53%。同年5月 6日,红岭创投出资2400万元认缴尚荣医疗200万注资资本,占增资后注册资本的5.06%。本次增资以2007年12月31日每股收益的10倍作为基础,商议后确定价格为12元/股,为每股收益的20.1倍。募集资金主要用于尚荣二期工业厂房、培训中心的建设。
随后在8月6日,深创投及其旗下基金龙岗创新投分别以1400.8037万元、504万元认缴尚荣医疗2.71%、0.98%股份。本次增资的依据在参考红岭创投增资入股价格12元/股的基础上,经协商确定为12.6元/股。
截止发行前,按发行价计算,凯晨资产占发行前总股本的10.29%,账面退出回报3.88亿元,账面回报率为8.7倍;红岭创投占发行前总股本的3.66%,账面退出回报为1.38亿元,账面回报率为4.75倍;深创投的账面退出回报为10431.07万元,退出回报率为4.48倍;德道投资占发行前总股本的1.83%,账面退出回报6900万元,账面回报率4.75倍。
尚荣医疗成立于1998年,是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司致力于医院建设的规划设计、装饰施工、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资,及后期运维、后勤管理等一体化服务。
尚荣医疗下属公司包括深圳市尚荣医用工程有限公司、深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司、深圳市布兰登医疗科技开发有限公司、深圳市荣昶科技有限公司及深圳市中泰华翰建筑设计有限公司。