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社保基金入市规模达1万亿元 25%进入VC/PE

http://www.sina.com.cn  2011年03月09日 09:54  ChinaVenture投资中国

  全国社保基金今年新增投资1,000亿元,将增加PE及境外投资等

  全国社保基金理事会理事长戴相龙昨日在“两会”上接受记者采访时表示,目前社保基金管理规模实际已达8500亿元,到今年底可能达到接近1万亿元。到2015年,社保基金管理规模有望达到1.5万亿元。会投向固定收益产品、增加私募股权投资(PE)的投资及境外投资等。

  戴相龙表示,国有股转持对社保基金规模的扩大作用十分显著,“去年共有近1000亿元的国有股转持规模,未来几年,每年可能都有200亿元到300亿元的转持。”

  中国证券报周三的报道中引述他的话并称,今年社保基金在保障房投资方面会有比较大的增长,投资比例可达5%。社保基金最近投资了南京的保障房项目,将来还会继续扩大投资范围。

  戴相龙称,今年新增的投资资金会按比例进行配置,投资固定收益产品,提高银行存款利率回报,增加对PE的投资,而境外投资也可以提高到20%,目前仅为7%。

  戴相龙表示,外国资本市场有占比50%到60%的资金是养老金,我国比例比较小,未来随着社保基金整体规模的增加,其入市规模也将更为快速地增长。他介绍说,按照目前计划,社保基金45%投资于固定收益产品,约30%进行权益类投资,25%进行股权投资、PE投资。

  对于社保基金如何扩大规模,戴相龙表示,未来将多渠道制度化增加社会保障资金。一方面是增加中央预算,去年约为100亿;彩票公益金也将增加。另一方面,去年国有股转持将近1,000亿,今后的国有股转持新上市,基本上每年可能有200亿至300亿不等。另外,社保基金每年的回报率在6%至 10%,这可能使基金一年增加1,000亿左右。

  他还指出,全国社保基金还在积极申请其他渠道的资金来源,比如国有资本经营预算、国企利润部分用于社会保障体系。

  他表示,总体而言,全国社保基金的投资范围会越来越宽,但是要在绝对保障回报率的前提下。在海外资本市场50%、60%的资金来自养老金,这个比例在中国还是比较小。未来随着社会保障资金、社会保险资金的增加,以及个人投资的增加,今后投资于中国资本市场的资金会越来越多。

  到去年9月底,全国社会保障基金总资产已超过8,000亿元,预测到十二五(2011-2015年)末,社保基金规模将超过1.5万亿元。

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